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柚子联盟合伙人浅谈:2021年 快递企业还是那么苦

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2021年 快递企业还是那么苦

编者按:本文摘自《创业国资本侦探》栏目,作者李新迪,创业国授权转载。

2009年,修订后的《中华人民共和国邮政法》颁布实施,顺丰、申通、大云等民营快递终于转正。同年双11诞生,消费需求爆棚。自此,快递行业进入了发展的快车道。

12年来,快递成为水、电、煤的通用基础设施,顺丰、京东物流、通达系的快递服务成为日常生活的重要组成部分。但即便如此,上述行业领袖的日子也并不好过。

比如2021年第一季度,通达系和顺丰快递都遭遇了“强攻”。由于价格战激烈,通达系只有中通、童渊、大云实现盈利。尽管大云实现了盈利,但其非净利润同比下降了30.7%。申通和百世分别亏损1亿元和6.05亿元。

此外,“快递一哥”顺丰快递一季度财务报告显示,其非净亏损达11.3亿,为2017年上市以来首次录得季度亏损,令市场大跌眼镜。但今年5月上市的京东物流仍需改善亏损状况。

京东物流、顺丰快递、通达系各有发展路线,各有未解问题。未来他们将如何突破?一切都需要从三者的运作模式说起。

顺丰:砸钱打破天花板

“快”是顺丰的商业背景。业内有句话:“快递有两种,顺丰快递和其他”,足以证明顺丰快递在业内的地位。

一直以来,顺丰快递的限时快递服务在所有营收业务中占比最大,也是顺丰快递打造行业影响力的标杆业务。“顺丰快递”当天20点前送达,“顺丰快递”次日12点前送达,平均23小时送达。

如何做到“快”?这源于顺丰的直营模式,即采用“端到端分拣中转”的模式,将物流的所有环节和核心资源牢牢掌握在自己手中。

具体来说,SF打造了“全货机分散无人机”的天网系统,购买租赁了数十架全货机,并与第三方合作获取稳定的客机腹舱资源,确保物资高效稳定运输;本地网络方面,SF覆盖全国大部分地级市和县级市,自营网点1.9万个,调度员近40万人。此外,顺丰还通过大数据、区块链、智能设备、智能服务、机器学习、人工智能等技术搭建了“信息网络”。并完成了智能物流网络的建设。

2020年新冠肺炎疫情爆发之初,顺丰快递就向湖北运送了大量抗疫物资,之所以能保证社会物流的稳定,正是因为顺丰快递对物流的各个环节和核心资源都有很强的掌控力。

但即便是这样的“尖子生”也会有滑铁卢的时刻。

今年4月,顺丰快递发布的第一季度财务报告显示,其非净亏损达到11.3亿元,而去年同期盈利8.3亿元。这种表现动摇了转会市场,隐忧早已埋下。

自2018年以来,顺丰的利润自上市以来首次出现下滑,但营收并未增加。—— SF实现营收909.43亿元,同比增长27.6%,但其非净利润为34.8亿,同比下降5.9%。

原因是顺丰快递的主要业务力量顺丰快递越来越接近天花板。其2020年年报显示,2020年时间敏感零部件业务收入增速仅为17.4%,远低于经济零部件收入64%的增速。但顺丰在低价经济部分的市场份额只有10%左右,成本远高于通达。

为了寻求新的增长点,顺丰在2019年针对电商市场推出了特约配送服务,进入了竞争激烈的电商红海。2020年9月,顺丰开始打造特许经营快递网络“汪峰快递”。

起初,顺丰快递是通过“填p”来做特殊配送业务的

目前,顺丰已经将特价商品的价格推至5-8元左右,但快递行业持续的价格战也在削弱顺丰的价格优势。对于2021年第一季度业绩下滑,顺丰控股创始人兼董事长王伟曾在股东大会上表示,顺丰第二季度不会出现亏损,但预计全年盈利不会恢复到去年同期水平。

换句话说,SF进入了业务发展的新阶段,增长对应新的资本支出。短期来看,其盈利压力仍将持续。

">京东物流:要增长,也要扭亏

2007年开始自建物流的电商平台京东,最初的目的是希望顾客在京东商城购物时享受更优质的快递服务。彼时的快递行业如一盘散沙,京东当时主营的手机、电脑等3C产品价格昂贵,经常在运输过程中被偷,造成公司损失,这让刘强东对市面上的快递公司不满意,从而有了自建物流、降本增效的念头。

重金投入下,京东的物流服务不仅成为了行业标杆,也为京东电商业务贡献了重要竞争力,其优良体验同样来自于“快”。不过,虽然都是采取直营模式,但京东物流的发力方式与顺丰大不相同。

顺丰的长项在于端到端快递能力,京东物流则更重视“仓配”,其采取“区域仓-前置仓-末端配送”的仓配模式,以推动商家将货物直接运入遍布全国各地的仓库,省略了“发件到分拣中心”的过程,从而提高物流效率。

简言之,京东物流的思路是直接把货放进距离消费者更近的仓,以此缩短派件距离、减少搬运次数,最终实现快速送达。

建仓是个大工程,这意味着京东物流非常之“重”,直接导致了京东物流收入虽高但常年亏损的情况。2018年,京东物流已经连亏12年,模式不断遭受市场质疑。

为了扭转亏损,京东物流于2017年被剥离出来,并开始调整业务模式。2017年,京东物流开启对外开放战略,逐步承接第三方订单,服务对象包括个人、企业、中小商家等,其试图以此减少对京东集团的依赖。2020年,京东物流外部收入占比已从2018年的29.9%提升至46.1%,完成了“企业物流”到“物流企业”的转型。

业务开放之外,在人力支出方面,京东物流招股书显示其该项支出主要来自于员工福利。为此,除了在员工薪酬结构上做出调整,京东物流也试图通过第三方仓配团队来降低人力成本,招股书显示,其外包成本的支出占比,已从2018年的27.7%上升到了2020年的32.8%。

通达系:加盟是把双刃剑

和顺丰、京东物流以直营模式确保服务体验的思路不同,“通达系”打下快递行业的半壁江山,靠的是“加盟”这种轻资产模式。

加盟模式曾被认为是行业发展的未来方向,因为该模式扩张速度快,企业能够快速布局全国。此外,由于投入成本低,以加盟模式为核心的快递企业能把价格压得很低,这对于客单价较低的电商卖家来说吸引力强大,而电商件又占了快递总量的大半江山。

2013年,阿里巴巴联合“通达系”组建菜鸟网络,此后,在菜鸟网络的协调,以及阿里巴巴的入股动作下,通达系揽下了阿里系绝大多数电商件。目前,以加盟方式快速扩张的“通达系”已分得70%以上的市场份额。

以市占率第一的中通快递为例,2020年,中通快递的市占率为20.4%,截至2020年12月31日,中通快递揽件/派件网点数量约为3万个。市占率第二的韵达快递,在全国则拥有3875个加盟商及32624个网点及门店。

跟直营模式比,加盟模式的决胜之道是“量”,但这种轻资产的运营模式,也带来了管理缺失的问题。

具体而言,加盟模式下,一单快递从收件到派件,总共经过“三道关”:收件端加盟商,总部干线,派件端加盟商。这三道关口之间联系不够紧密,加盟商只要准备充足的资金即可加盟。也就是说,快递公司无法直接接触到终端客户,因此无法了解收件端和派件端的管理和服务痛点所在。因此,通达系的服务质量一直备受争议。

不同于对物流各环节掌控力更强的顺丰和京东物流,“通达系”的竞争力更多来源于性价比,这意味着行业竞争更容易陷入“以价换量”的恶性循环。

虽然扩张迅速,但对于通达系来说,钱一点也不好挣。究其原因,是“通达系”之间的价格战愈演愈烈,尤其是在新玩家极兔速递入场搅局之后。尽管“通达系”做出了反击——禁止加盟商代理极兔的业务,但在各家都在争取更大市场份额的过程中,原本已经微薄的单票利润还是进一步被榨干。

2020年,“通达系”的单票收入基本为1-3元,单票扣非净利不到1元,其中中通、圆通和韵达的扣非净利分别为0.27元、0.12元、0.09元,百世不仅挣不到钱还要贴钱,其2020年单票扣非净亏损为0.21元。柚子联盟yzlm3下载

2021年第一季度,快递行业价格战加剧,“通达系”的单票扣非净利润继续承压,圆通、韵达的单票扣非净利分别被压到0.11元、0.05元,申通的单票扣非净亏损则是0.04元。

价格战是杀敌一千自损八百的做法,这与加盟模式本身的弱管控特点关联密切。不过,以此断言直营、加盟孰优孰劣并不合适。顺丰、京东物流、通达系各有难题,其对应出路也各不相同。

拐点已至,各寻出路

顺丰、京东物流和通达系进入拐点,而在不同的压力下,“基因”迥异的企业也提出了差异明显的发展思路。

在4月份的股东大会上,王卫除了对顺丰业绩“暴雷”做出解释,还强调了顺丰“独立第三方行业解决方案的数据科技服务公司”的发展定位,其思路折射的趋势其实是,光靠资产和人力投入来实现增长的做法逐渐行不通,进一步的降本增效,需要向技术要答案。

京东物流则在招股书中强调其“一体化供应链服务商”的定位,其“一体化”包含了快递、干线整车和零担运输、最后一公里配送、仓储和其他增值服务(如安装和售后)。去年8月,京东物流宣布收购跨越速运,后者是主营零担的综合速运企业,收购背后,京东物流向供应链上游延伸、拿下更大增长空间的意图不言而喻。

拓展新空间的同时,顺丰和京东物流也在试图切入加盟制快递市场。而另一边,以中通为代表的“通达系”则在加强对“收、转、运、派”各环节的掌控,减少无效劳动和资源浪费,此外,其也试图走通从快递企业向综合物流服务的发展路线,加码时效服务、冷链、云仓等能力。

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在快递战场上,行业已经过了单纯的“直营-加盟”之争阶段。价格战持续的同时,各企业纷纷瞄准了快递之外的增长空间。行业依然在高速发展,但相关企业的日子也仍不容易。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。

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